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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。Charlie犹豫着跟Evelyn出去，却惊喜地发现她拥有一家大公司。在那里Charlie身处于一大堆美艳的富婆中。Allen听到了一些关于他们在一块享乐的风声，很是妒嫉。Evelyn把Charlie介绍给一位迷人的女士，Charlie跟她相处得不错都是Evelyn精心安排的，为的是让丈夫发现自己的妻子在外有染，如此一来，他们之间的婚姻就玩完了，Evelyn就能乘...
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艾丽·范宁,尼古拉斯·霍尔特,吉莲·安德森,菲比·福克斯,萨沙·达万,查丽蒂·维克菲尔德,格威利姆·李,亚当·戈德利,道格拉斯·霍奇斯,贝琳达·布罗米洛,巴约·巴达莫西,弗洛伦斯·基思-罗奇,丹妮西娅·萨马尔,詹森·艾萨克,达斯汀·德姆瑞·伯恩斯,弗莱迪·福克斯,格蕾丝·莫洛尼,埃洛伊塞·韦伯
莉顿·梅斯特,卢克·库克,克兰西·布朗,德文·特雷尔,Scott,Lee,William,McKenna,莎米塔·斯瓦,Blazey,Best,Grace,Chow,菲利帕·诺斯伊斯特,珍妮特·克罗宁,泰勒·科宾,林肯·刘易斯,克里斯托弗·卡比,摩根·格莉芬,Paul,Tassone,Rachel,Quaintance,Phil,Lloyd,Vanessa,Moltzen,克里斯·阿洛西奥
伊坦森·艾斯卡米亚,米格尔·贝尔纳尔德阿尤,阿尔瓦罗·里科,阿隆·陂佩,米娜·艾尔·哈玛尼,艾斯特·爱珀斯托,奥马尔·阿尤索,丹娜·帕欧拉,豪尔赫·洛佩兹,克劳迪娅·萨拉斯,乔治娜·阿莫罗斯,爱诺亚·萨娜塔玛蕊,伊丽莎白·赫拉韦特,阿卜杜勒拉蒂夫·哈威达尔,法拉·哈米德,鲁本·马丁内斯,萝拉·马勒费尼,海因米·洛伦特,伊蕾内·阿尔科斯,伊娃·略拉克,罗希欧·穆诺兹-科博,塞尔吉奥·莫莫,凯文·麦克哈尔
吉姆·帕森斯,约翰尼·盖尔克奇,凯莉·库柯,西蒙·赫尔伯格,昆瑙·内亚,马伊姆·拜力克,梅丽莎·劳奇,比利·鲍伯·松顿,凯文·苏斯曼 Kevin Sussman,雷吉娜·金,布莱恩·乔治,劳拉·斯宾塞,威尔·惠顿,劳里·梅特卡夫,克里斯汀·芭伦斯基
