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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。Charlie犹豫着跟Evelyn出去，却惊喜地发现她拥有一家大公司。在那里Charlie身处于一大堆美艳的富婆中。Allen听到了一些关于他们在一块享乐的风声，很是妒嫉。Evelyn把Charlie介绍给一位迷人的女士，Charlie跟她相处得不错都是Evelyn精心安排的，为的是让丈夫发现自己的妻子在外有染，如此一来，他们之间的婚姻就玩完了，Evelyn就能乘...
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比安卡·卡里什,德雷克·罗杰,詹森·阿克斯,德米特里亚·麦金尼,妮达·库希德,梅格·唐纳利,布里吉特·瑞根,维多利亚·哈里斯,比利·斯洛特,维罗尼卡·贝里,汤姆·威灵,Lacey Dover,Alexis Horrigan,Jojo Fleites,Michael Tacconi,Sterlin English
莎拉·夏希,迈克·沃格尔,亚当·德莫斯,Margaret Odette,Phoenix Reich,乔纳森·萨多斯基,李丽君,安柏·戈德法布,梅根·赫弗恩,Joyce Rivera,詹妮弗·戴尔,Hrant Alianak,Hannah Galway,亚历克斯·帕克斯顿-比斯利,Kossisko,大卫·柯林斯,劳伦·科林斯,Jill Frappier,帕丽斯·杰斐逊,萨米·奥斯曼,兰迪·托马斯,尼尔·怀特利,Talia Russo,Veronica Hampson
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