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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。Charlie犹豫着跟Evelyn出去，却惊喜地发现她拥有一家大公司。在那里Charlie身处于一大堆美艳的富婆中。Allen听到了一些关于他们在一块享乐的风声，很是妒嫉。Evelyn把Charlie介绍给一位迷人的女士，Charlie跟她相处得不错都是Evelyn精心安排的，为的是让丈夫发现自己的妻子在外有染，如此一来，他们之间的婚姻就玩完了，Evelyn就能乘...
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迭戈·卢纳,斯特兰·斯卡斯加德,吉娜薇·欧瑞丽,丹妮斯·高夫,凯尔·索列尔,阿德里娅·阿霍纳,本·门德尔森,福里斯特·惠特克,艾伦·图代克,费伊·马赛,瓦拉达·塞图,伊丽莎白·杜劳,詹姆斯·麦卡德尔,本杰明·布拉特,穆罕纳德·拜尔
罗伯特·德斯特,安德鲁•亚雷茨基,Gary,Napoli,珍妮·皮洛,Michael,Simon,Hall,Kevin,J.,Hynes,Dick,DeGuerin,Debra,Kay,Anderson,切斯拉·冈萨雷兹,马克·斯默林,苏珊·伯曼,Cody,Cazalas,Gilberte,Najamy,Charles,Bagli,Ellen,Strauss,克斯汀·邓斯特,弗兰克·兰格拉,Kim,Lankford,扎克利·斯图尔特-庞提尔,Stephen,M.,Silverman,Gus,Lynch
尼尔·哈德森,阿曼达·哈尔,阿道·欧汉隆,艾略特·科万,唐·沃灵顿,萨缪尔·韦斯特,亚德里安·埃德蒙松,妮娜·瓦迪娅,Shyko Amos,Aude Legastelois,Tobi Bakare,Alex Gaumond
威廉姆·H·梅西,埃米·罗森,伊森·卡特科斯基,珊诺拉·汉普顿,杰瑞米·艾伦·怀特,史蒂夫·豪威,艾玛·肯尼,卡梅隆·莫纳汉,迈克尔·帕特里克·麦克吉尔,伊西多拉·格瑞新特,露比·莫迪恩,克里斯蒂安·艾赛亚,艾略特·弗莱彻
