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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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金大贤,托尼·戈德温,道恩·奥利弗瑞,伊恩·科莱蒂,迪伦·贝克,丹尼诗劳顿,Vanessa Matsui,Jim Annan,Hailey Fauchere,Ayesha Mansur Gonsalves,Carlos Gonzalez-Vio,辛西娅·罗恩,William Poulin,克莉丝汀·布丝,Sochi Fried,汉娜·奇斯曼,恩里克·克兰东尼,哈利·哈姆林,Nick Wicht,摩根·凯利,珍娜·佩克,伊丽莎白·桑德斯,肖恩·史密斯
Dominic,Ona-Ariki,乔尔·托贝克,艾莉森·布鲁斯,Michelle,Langstone,Phil,Brown,Nathalie,Morris,Alex,Walker,Phoebe,McKellar,贾里德·特纳,艾迪·沃克,萨拉·怀斯曼,彼得·麦考利,Hester,Ullyart,Arlo,Green,Jim,Moriarty,迪恩·奥戈曼,马修张伯伦,苏珊·布莱迪,Mark,Neilson,Rachel,Nash
蒂姆·艾伦,伊丽莎白·米切尔,Austin Kane,Elizabeth Allen-Dick,Mia Lynn Bangunan,Isabella Bennett,德文·布莱特,Kinley Cunningham,鲁比·杰伊,Gwendolyn Sorel Jones,玛尔塔·蒂莫菲娃,萨沙·奈特,Liam Kyle,马蒂尔达·劳勒,崔西·摩根,马塞尔·纳哈佩蒂安,劳拉·圣吉亚科莫,艾瑞克·斯通斯崔特,Phuc Thanh Huynh
玛丽娜·亚历山德罗娃,Владимир,Яглыч
Marie Reuther,亚历山大·库兹涅佐夫,尤汉·雷伯格,马德斯·雷瑟,卡拉·菲利普·罗德,夏洛特·蒙克,J Sebastian Lee,Casper Kjær Jensen,Vidhi Christine Kastebo Hansen,安德斯·麦特森,Roberto García Suárez,Iris Cayatte,Sevik Perl,Elyod Florian,Hazel Watt,劳里斯·斯科夫高·安德森,大卫·巴特森,Vivienne McKee,Claire Ross-Brown
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马克斯·艾恩斯,威廉·赫特,鲍勃·巴拉班 Bob Balaban,Kristen Hager,Eric Johnson,Alexei Bondar,Toby Leonard Moore,Jonathan Kells Phillips,Rose Rollins
