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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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莎拉·米歇尔·盖拉,尼古拉斯·布兰登,艾玛·考尔菲德,米歇尔·崔切伯格,詹姆斯·马斯特斯,艾丽森·汉妮根
杰森·贝吉 Jason Beghe,乔恩·塞达,索菲亚·布什,杰西·李·索弗,伊莱亚斯·科泰斯,玛瑞娜·斯奎尔西亚提,艾米·莫顿,帕特里克·约翰·弗吕格,芭芭拉·伊芙·哈里斯,LaRoyce Hawkins
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MP Cunningham,Baby Darrington,Jer Jackson,Luke Jackson,Ty Jackson,Raymond Kelleher,Joey Gibson,Pyper America,Melanie Berrett,Keith Hottinger,Eli Jay,Liz Whittaker,Victor Banuelos,Laura Eady-Powell,Erich Hernandez,科洛尔·钱伯斯
Brian O'Byrne,Christine Woods,Courtney B. Vance,Jack Davenport,John Cho,Joseph Fiennes,Peyton List,Sonya Walger,Zachary Knighton
