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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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道格·琼斯,伊芙·哈洛,索尼夸·马丁-格林,考乐姆·吉斯·雷尼,埃利亚斯·托菲西斯
查理·戴,格伦·豪尔顿,罗布·麦克尔亨尼,凯特琳·奥尔森,丹尼·德维托
蒂姆·艾伦,伊丽莎白·米切尔,Austin Kane,Elizabeth Allen-Dick,Mia Lynn Bangunan,Isabella Bennett,德文·布莱特,Kinley Cunningham,鲁比·杰伊,Gwendolyn Sorel Jones,玛尔塔·蒂莫菲娃,萨沙·奈特,Liam Kyle,马蒂尔达·劳勒,崔西·摩根,马塞尔·纳哈佩蒂安,劳拉·圣吉亚科莫,艾瑞克·斯通斯崔特,Phuc Thanh Huynh
约翰·西姆,里奇·坎贝尔,劳拉·埃尔芬斯通,萨姆·霍尔,佐伊·塔珀,曼德琳娜·贝拉柳·伦,安德烈·马尼亚塔,奥克利·佩德加斯特,Finn,Guegan,Joe,Hughes,Brad,Morrison
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