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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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查理·戴,罗布·麦克尔亨尼,格伦·豪尔顿,丹尼·德维托,凯特琳·奥尔森
埃斯梅·科里德-米尔斯,米瑞·伊诺丝,乔尔·金纳曼,瑞安·巴雷托,费利西安·朱特纳,赫立德·阿卜杜拉,柯马尔·迪恩-埃利斯,法尔杜特·夏尔马,本诺·菲尔曼,山姆·C·威尔逊,卡塔琳娜·海耶,诺亚·泰勒,乌苏拉·温纳,利奥·弗拉纳根,娜格斯·拉什迪
萨姆·里德,雅各布·安德森,贝利·巴斯,埃里克·博高森,克里斯·斯塔克,欧根妮·邦杜兰特,Assad Zaman,Kalyne Coleman,Rachel Alana Handler,Paris Turner,Peyton Turner,Vhelma Richardson,Caitlin Turner,Christian Robinson,Adam Horwitz,Escalante Lundy
克拉克·格雷格,温明娜,布雷特·道顿,汪可盈,伊恩·德·卡斯泰克,伊丽莎白·亨斯屈奇,尼克·布拉德,阿德琳妮·帕里奇,卢克·米切尔,亨利·西蒙斯,贾斯汀·格兰特,安德鲁·霍华德,艾丽西娅·维拉-贝利 Alicia Vela-Bailey,卡蜜儿·德·帕兹
