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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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Bjarne Henriksen,Peter Plaugborg,Christine Albeck Børge,Flora Ofelia Hofman Lindahl,Noah Storm Otto
梅莉莎·班诺伊,麦卡德·布鲁克斯,凯乐·利,卡莉斯塔·弗洛克哈特,劳拉·本纳蒂,迪恩·凯恩,海伦·斯雷特,法兰·塔希尔,大卫·哈雷伍德,科迪·肯尼迪,麦肯泽·布鲁克·史密斯,欧文·约曼,杰瑞米·乔丹,玛丽娜·维丝曼,克里斯·范斯,劳拉·范德沃特,伊芙·托雷斯,布丽亚娜·范思克思,布莱克·詹纳
彼得·卡帕尔迪,库什·珍宝,邵恩·杜里,查理·科里德-米尔斯,艾莎·卡拉,迪翁·布朗,汤姆·莫奇,斯戴凡·辛尼德,伊恩 博纳,齐季·阿库多卢,乔安娜·博尔哈 ,凯伦·卢克,珍妮特·库马赫,托马斯·哈珀-琼斯,凯恩·艾登,雷米·法达雷,安娜·弗兰科利尼,西亚·阿利普尔,朱莉娅·威斯科特-哈顿,马库斯·霍德森
马修·古迪,泰莉莎·帕尔墨,艾莎·哈特,欧文·蒂尔,玛琳·布斯卡,特雷沃·伊芙,朱利安·科斯托夫,妮拉·阿利亚,阿莉克丝·金斯顿,瓦拉里·佩蒂福德,索查·库萨克,琳赛·邓肯,露易丝·布瑞丽,格雷格·奇林,迈克尔·卡尔金
