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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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卡雅·斯考达里奥,卢克·帕斯夸尼洛,杰克·奥康奈尔,奥利·巴比耶里,凯瑟琳·普雷斯科特,梅根·普雷斯科特,丽莎·巴克维尔,莉莉·拉芙莱斯,梅尔维·卢克巴,安伯莉·格利德里,瑞恩·波普,阿德拉约·阿德达约,Alan Westaway,宝林·奎克,史蒂夫·图森特,克里斯·艾迪生,洛伦娜·费尔南德斯,凯文·马塔迪恩,阿南·德赛-巴罗基亚
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