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本剧讲述了中世纪蒙特摩尔王国和阿尔泰纳王国。多年来两国之间和睦相处，并达成水源供应协议。阿尔泰纳王国水源丰富，而蒙特摩尔王国水源匮乏。蒙特摩尔王国以矿产资源作为交换。这项协议在蒙特摩尔国女王过世时终结，并且撼动了两国之间的和平。阿方索(罗穆卢·埃斯特雷拉 Rômulo Estrela饰)是蒙特摩尔国王储，孩童时代就被立为王位继承人，他为人正直受人尊敬。相反他的弟弟鲁道夫(约翰尼·马萨罗 Johnny Massaro饰)没有责任心并且无所事事,喜欢各国王公贵族家千金小姐厮混。
阿方索在一次寻找水源过程中被一伙强盗偷袭，受了重伤，被阿尔泰纳国一个平民女孩阿玛莉亚(玛丽娜·辉·巴尔博萨 Marina Ruy Barbosa饰)相救，阿方索爱上了她，并放弃了自己的王位,让给了自己的弟弟，两国之间的关系更是岌岌可危了。阿尔泰纳国的公主卡塔丽娜(布鲁娜·马尔科辛 Bruna Marquezine饰)，天性娇惯且充满野心，她看到了入侵蒙特摩尔国的大好时机，并且同盟友密谋领土扩张计划。
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安迪·萨姆伯格,梅丽莎·弗梅洛,泰瑞·克鲁斯,安德鲁·布劳尔,斯蒂芬妮·比翠丝,乔·洛·特鲁格里奥,德克·布罗克,乔尔·麦金农·米勒,切尔西·帕瑞蒂,林-曼努尔·米兰达,马克·埃文·杰克逊,乔尔·贝斯特洛浦,唐娜·德埃里克,丹尼尔·迪托马索,德克·萨多斯基,马里奥·洛佩兹,西恩·奥斯汀,卡梅伦·埃斯波西托,凯拉·塞吉维克,肯·马里诺,蒂姆·麦道斯,菲尔·里夫斯,迪恩·文特斯
吉姆·霍威克,凯瑟琳·帕金森,Freya,Parks,汤姆·巴斯登,Mica,Ricketts,艾莉森·斯戴曼,Jude,Collie,托里·艾伦-马丁,Ed,Kear,里奇·基伯,Perdita,Ogbourne,Jack,Christou,马克·威廉姆斯,蒂姆·凯,文森特·里奥特,卡蒂·威克斯,卡米尔·乌坎,妮妮特·芬奇,史蒂芬·萨姆森
大卫·伯伦纳兹,小尼尔·布朗,A·J·巴克利,托尼·特拉克斯,拉菲·巴索米安,博·纳普,贾德·罗德曼,阿隆娜·塔尔,杰西卡·帕尔,迪伦·沃尔什,瑞恩·巴布科克,帕里萨·法赫里,阿莱克斯·费尔南德斯,泰勒·格雷,Mathew Trent Hunnicutt,Peter Lindstedt,贾斯廷·梅尔尼克,德里克·菲利普斯,Ryan Sangster,汤姆·沃斯
Lilli,Birdsell,格里芬·克莱弗兰德,Griffin,Cleveland
克里斯蒂安·康佛瑞,侬索·阿诺斯,斯蒂芬妮娅·欧文,阿里萨·维拉尼,詹姆斯·布洛林,Naledi Murray,阿迪勒·阿赫塔尔,Nixon Bingley,Ava Diakhaby,Seth Flynn,威尔·福特,River Rain Jarvis,马尔科姆·C·默里,Jennifer Onyeiwu,丹妮亚·拉米雷兹,尼尔·桑迪兰兹,克里斯多夫·萨默斯,克里斯蒂安·特西尔,埃里克·蒂德
