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罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）和女儿住在一起，却没有恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）要一个孩子，但总是失败，经过检查发现都有生理问题，决定领养一个。 菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）跟迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一起度假。但由于两人没有共同点最终分手，很快乔伊得知瑞秋对自己有好感，Charlie认定自己仍然爱着罗斯，乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻，于是改变了主意来到了瑞秋房间，两人亲吻起来......
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卡尔·厄本,杰克·奎德,安东尼·斯塔尔,艾琳·莫里亚蒂,詹森·阿克斯,多米妮克·麦克艾丽戈特,杰西·厄舍,拉兹·阿隆索,切斯·克劳福,托默·卡蓬,福原·凯伦,内森·米切尔,蔻碧·米纳菲,克劳迪娅·多米特,吉安卡罗·埃斯波西托,劳瑞·侯登,肖恩·派特里克·弗兰纳里,莱拉·罗宾斯,凯蒂娅·温特,尼克·维切斯勒,克莉丝汀·布丝,P·J·伯恩,Jack Doolan,卡梅伦·克罗维蒂,迈尔斯·加斯顿·维拉努瓦,弗朗西丝·特纳,凯尔·麦克
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