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和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。 沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
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哈里森·福特,杰森·席格尔,克瑞丝塔·米勒,杰西卡·威廉姆斯,迈克尔·尤瑞,蒂尔基·琼斯,卢克·坦尼,埃文·沙夫兰,Lukita Maxwell,Rosslyn Luke,Matt Knudsen
蒂姆·艾伦,伊丽莎白·米切尔,Austin Kane,Elizabeth Allen-Dick,Mia Lynn Bangunan,Isabella Bennett,德文·布莱特,Kinley Cunningham,鲁比·杰伊,Gwendolyn Sorel Jones,玛尔塔·蒂莫菲娃,萨沙·奈特,Liam Kyle,马蒂尔达·劳勒,崔西·摩根,马塞尔·纳哈佩蒂安,劳拉·圣吉亚科莫,艾瑞克·斯通斯崔特,Phuc Thanh Huynh
亚历克斯·罗伊,伊琳·珀威尔,福拉·埃文斯·阿金博拉,伊恩·凡尔登,丽纳·欧文,库蒂斯·伦姆,塔米·吉利斯,汉娜·莱维恩,娜塔利·莱茵兹,大卫·库比特,吉尔·伯明翰,艾莉亚·马佐尔夫,莎拉·珍·雷德蒙,格鲁吉亚·沃特斯
