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歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情…
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马蒂亚斯·勒古特·哈蒙德,埃洛迪·布歇,让-查理·克里切特,西莱丝特·布伦奎尔,拉莉·梅西尔,路易斯·佩雷斯,Angèle Metzger,Bakary Diombera,安妮·波努瓦,Valérie Lemaitre,布鲁诺·若里斯,Géraldine Pochon,Mila Ruozo,Noah Lazhar,Suzon Renaud,Cédric Mazzec,Roland Gervet,Véronique Frumy,Max Carrasso,Gwena?l Fournier
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