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Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。 人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...
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史蒂文·元,吴珊卓,J·K·西蒙斯,Madison Calderon,劳伦·科汉,泰勒·克兰斯顿,克里斯·迪亚曼托普洛斯,格蕾·德丽斯勒,Jazlyn Ione,Aria Kane,菲尔·拉马,罗斯·马昆德,塔提阿娜·玛斯拉尼,卡里·佩顿,兰斯·莱迪克,斯蒂芬·鲁特,Philip Solomon,弗雷德·塔特西奥,雅各布·特伦布莱
江口拓也,早见沙织,种崎敦美,松田健一郎,甲斐田裕子,佐仓绫音,吉野裕行,小野贤章,山路和弘,藤原夏海,加藤英美里,银河万丈,武内骏辅,中村伦也,贺来贤人
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