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依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。 在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件...
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弗朗科·英特朗吉,里纳尔多·斯默东尼,Annielo Mele,Bruno Ortensi,埃米利奥齐戈里,Pacifico Astrologo,Maria Campi,Antonio Carlino,Angelo D'Amico,Francesco De Nicola,Enrico De Silva,克劳迪奥·埃尔梅利,Leo Garavaglia,Antonio Lo Nigro,Antonio Nicotra,吉诺·萨尔塔梅伦达
唐·钱德尔,苏菲·奥康内多,华金·菲尼克斯,尼克·诺特,哈基姆·凯-卡西姆,托尼·戈罗奇,法纳·莫科纳,大卫·奥哈拉,莫苏西·麦格诺,西莫·莫加瓦扎,卡拉·西摩,罗伯托·西特兰,德斯蒙德·杜布,蕾乐蒂·库马洛
威廉·赫特,凯瑟琳·特纳,理查德·克里纳,特德·丹森,J.A.,Preston,米基·洛克,Kim,Zimmer,Jane,Hallaren,Lanna,Saunders,Carola,McGuinness,Michael,Ryan,Larry,Marko,Deborah,Lucchesi,Lynn,Hallowell,Thom,Sharp
