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抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们通过抓红豆的方式选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。残酷血腥的扫荡过后，村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时，另一队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。从这天起，肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……
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叶玉卿,彭丹,陈宝莲,林家栋,胡枫,夏萍,吴家辉
伊娃·朗格利亚,杰西·加西亚,宝琳娜·查韦斯,罗斯·波尔蒂略,托姆·纳美尔,切奇·马林,克里斯托·费尔南德斯,杰奎琳·托雷斯,Alexander,Alayon,Jr.,Carl,Savering,Mario,Telles,Alejandro,Rodriguez,Angela,L.,Wilson,Alicia,Lueras,Maldonado,Eulalio,Jeffrey,Salgado
皮弗,托尼,雷纳托·卡朋特理,安吉莉卡·阿勒鲁佐,弗朗西斯科·贾马尔科,文森佐·费雷拉,弗兰兹·坎塔卢波,Roberta,Caronia,Chiara,Vinci,Marcello,Rimi,Santo,D'Aleo,Raffaele,Sabato,Vincenzo,Catanzaro,Toti,Mancuso,Mary,Cipolla
