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抗日战争时期，江苏境内。为巩固抗日根据地，陈毅（刘锡田 饰）奉中央之命率新四军北上。蒋介石令江苏省主席韩德勤（杨次禹 饰）纠集数倍于我之敌，企图在苏北全歼新四军。纵队司令赵勇（徐行 饰）率部抵达泰州城外，急于排除异已的韩德勤命令守城的刘世仪（彭奇愚 饰）和刘玉坤（江化霖 饰）死守，目的是让新四军帮他消灭异己，将来好独霸江苏。陈毅看清了韩德勤的险恶用心，他下令停止攻城，决心单刀赴会，降服“二刘”。面对陈毅的大义凛然，“二刘”方知韩德勤借刀杀人之用心，为了共同抗日，他们决定对韩德勤阳奉阴违，给新四军让路。国民党警备司令林太远（姜华 饰）带兵围歼泰州城，不料做了新四军的俘虏......
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根纳季·尤赫金,Valeriy Pogoreltsev,Valentins Skulme,布鲁诺·奥亚,Ervin Abel,Heino Mandri,Lyudmila Glazova,Lyubov Malinovskaya,娜塔莉亚·法捷耶娃,Janis Filipsons,Zanis Katlaps
阿兰·德龙,让娜·莫罗,弗朗辛·贝尔热,朱丽叶·贝尔托,让·布伊兹,苏珊娜·弗罗恩,马西莫·吉洛蒂,迈克尔·朗斯代尔,米歇尔·奥蒙,罗兰·伯汀,让·尚皮恩,伊什尼·齐科特,玛加莉·克莱芒,热拉尔·朱尼奥,埃尔米娜·卡拉戈厄
Boris Babochkin,Leonid Kmit,Varvara Myasnikova,Boris Blinov,Illarion Pevtsov,斯捷潘·什库拉特,格奥尔基·热诺夫
唐纳德·普利森斯,Patrick Catalifo,让-弗朗索瓦·巴尔梅,卢德米拉·米卡埃尔,弗朗索瓦·尼格雷特,Maxime Leroux,拉乌尔·比勒,世英,克里斯托弗·巴克霍尔兹,Patrick Chauvel,Eric Do,秋荷,Igor Hossein,Luc Lavandier,Joseph Momo,Sava Lolov,查尔斯·法西,哈勃·孔黛,皮埃尔·舍恩德费尔
